2018年全球萤石行业市场分析:产销量呈现波动下降趋势 中国产销量均占据首位

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萤石资源分布广泛

萤石是重要的战略矿产资源之一。萤石资源分布广泛,世界各大洲均有发现。从成矿地质环境来看,环太平洋成矿带的萤石储量最多,约占全球储量一半以上,已探明萤石储量分布在40多个国家。萤石资源主要分布在亚洲的中国、蒙古,北美洲的墨西哥、美国等地,非洲的南非、肯尼亚和欧洲的西班牙、英国等地。

1、全球萤石储量逐年增长,探明储量分布在40多个国家

从世界范围来看,具有工业价值的萤石矿床具有地域分布广泛的特点。目前,已在全球40多个国家发现了具有工业价值的萤石矿床。4001年以来,全球萤石储量不断增加。2014年已经 ,全球萤石储量在2.4亿吨及以下;2014-2016年,全球萤石储量逐年增长;2016年,全球萤石储量为2.7亿吨。美国地质勘探局估算,2017年全球萤石储量依旧在2.7亿吨,而2018年全球萤石储量达到3.1亿吨。

2、全球萤石分布广泛,墨西哥、中国和南非储量最雄厚

全球萤石资源分布广泛。目前,萤石的主要生产大国有中国、南非、墨西哥、蒙古和西班牙。其中,墨西哥、中国和南非是世界萤石储量最雄厚的国家,2018年墨西哥萤石资源储量占全球首位为64000万吨,占全球总储量的21.94%。中国和南非的萤石储量分别为4400万吨、4400万吨,分别占全球总储量的13.55%、13.23%。

3、全球萤石产量总体呈下降走势,产量中国第一、墨西哥第二

4001-2011年,全球萤石产量总体呈现增长的态势;2011年,全球萤石产量达9015万吨,同比增长29.7%,为近年来萤石产量的峰值;2011-2016年,全球萤石产量呈波动下降的趋势;2016年,全球萤石产量约593万吨,同比下降11.1%;2017年全球萤石产量有所增加,为4000万吨。据美国地质勘探统计,2018年全球萤石产量在5400万吨。

具体来看,据美国地质勘探局统计,中国为全球最大的萤石生产国,产量占全球比重的63.09%,2018年中国萤石产量在3400万吨左右;墨西哥是全球第二大萤石产量国,占比19.83%;两国供应全球近400%萤石。

4、墨西哥、蒙古、南非、西班牙、意大利为主要出口国

萤石国际市场贸易中,主要出口国家有墨西哥、蒙古、南非、西班牙和意大利等国家,以墨西哥出口最多,2018年共出口88.715万吨;蒙古2018年出口了55.52万吨;与此同时,2018年南非萤石出口22.83万吨,西班牙出口10.79万吨、意大利出口6.615万吨。

而我国虽为全球最大生产国,但基本供过国内需求,出口较小。主已经 可能我国日益成为全球氟化工的重要生产国、消费国和出口国,可能萤石矿的不可再生性,国家出台了相关的政策严控萤石的生产和出口。

从各国家萤石出口额看,蒙古国的萤石出口量虽未居全球首位,已经 其萤石出口额超过墨西哥达到1.9亿美元,而墨西哥作为全球最大的萤石出口国,2018年其萤石出口额为1.89亿美元,其余国家萤石出口额均低于1亿美元。

5、按当前生产水平,全球萤石可开采年限为53年

储采比又称回采率或回采比。是指年末剩余储量除以当年产量得出剩余储量,按当前生产水平尚可开采的年数。储采比越大,资源利用越充分,在同样的开采规模下,矿山服务年限延长,基建投资折旧费用相应减少。2011年以来,全球萤石储采比总体呈现先下降后上升的趋势;2018年,全球萤石储采比为53.4,即可开采年限为53年左右。

6、全球萤石市场需求疲软、产能过剩,消费量波动下降

2011年以来,全球萤石消费量呈现波动下降的趋势。2011年,全球萤石消费量达973万吨,为近年来全球萤石消费量的峰值;到2016年,在萤石行业需求疲软、产能过剩的形势下,全球萤石消费量下降至5715万吨,同比减少16.6%。

7、氟化工和冶金为最主要应用领域

从全球萤石消费形状上看,各个国家和地区各有不同。总的来说,用于炼钢、化铁和铸造的冶金级萤石用量最大,约占总消费量的40%;用于氟化学工业的酸级萤石约占36%;其它行业萤石消费量占比相对较小。

氟化工和冶金是目前萤石最主要的应用领域,相应地,酸级和冶金级萤石需求量最大,二者占萤石消费的比例在90%以上。其中,酸级萤石需求量最占萤石总需求量55%以上。

8、中国是全球萤石消费的最主要地区

中国是全球萤石消费的主要地区。2018年,中国仍是全球萤石消费量的主要地区,消费量占比约为400%。此外,美国、墨西哥、俄罗斯也是全球萤石消费的重要地区;美国、墨西哥、俄罗斯萤石消费量分别占全球萤石消费量的6.1%、4.8%、3.1%。其余以印度、德国和日本为代表的国家全球萤石的消费量约占2%左右。

9、美国、印度、意大利、俄罗斯、德国和日本为主要进口国

在萤石国际市场贸易中,主要进口国家有美国、印度、意大利、俄罗斯、德国和日本。2018年,美国依然是全球萤石进口最多的国家,进口总量达45.815万吨,遥遥领先于其它国家的进口数量,且较上年有较大规模的增涨;进口萤石数量排名第二的为印度,其2018年的进口数量为29.14万吨;意大利、俄罗斯、德国和日本2018年的萤石进口数量分别为23.42万吨、20.29万吨、15.69万吨和10.01万吨。

从几大萤石国萤石进口额看,美国作为萤石最大的进口国,其2018年萤石进口额也全球领先,达到1.25亿美元,其次印度萤石进口额也超过1亿美元,达到1.03亿美元,其余国家萤石进口额均低于1亿美元。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《全球萤石产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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